Cuadro al óleo sobre lino en bastidor de Madera. La obra está basada en una frase del Quijote, que es el título del cuadro. Don Quijote y Sancho están montados en Clavileño, un caballo de madera articulado. Les han tapado los ojos y les han dicho que durante el viaje a tomar posesión del cargo ofrecida a Sancho, hará viento, les caerá agua y sentirán mucho calor, pero en realidad no se mueven del sitio. Al caballo le hacen mover personas. Don quijote piensa en Dulcinea.