1905 ist ein Schlüsseljahr für Picasso. In seinem Atelier auf dem Montmartre entstehen nach der melancholischen 'Blauen Periode' die helleren, von Gauklern und Zirkusartisten belebten Bilder der 'Rosa Periode'. Picasso hat sich inzwischen in der Metropole Paris niedergelassen. Die an der Antike orientierten Gemälde des Franzosen Puvis de Chavannes faszinieren ihn nun mehr als das Werk Henri Toulouse-Lautrecs, seinem Vorbild zur Zeit der ersten Parisreisen. Archaisch wirkende Jünglinge, monumentale Frauenkörper und zunehmend abstrahierte, maskenhafte Gesichter markieren die Entwicklung zu einer neuen Auffassung des Körpers, die 1907 in den berühmten 'Demoiselles d'Avignon' kulminiert. Picassos Freunde und seine Geliebte Fernande Olivier werden in unzähligen Zeichnungen, Bildern und Skulpturen wie auf einer weiten Bühne porträtiert.